Les perspectives dégradées pour l’année 2024 se confirment. Au 1er trimestre 2024, l’activité des entreprises artisanales du bâtiment diminue de 1,5 % en volume par rapport au 1er trimestre 2023, même évolution qu’au 4e trimestre 2023. Les carnets de commandes à la fin du 1er trimestre 2024 représentent 74 jours de travail à venir en moyenne, soit 13 jours de moins qu’un an auparavant et 1 jour de moins qu’à la fin du 4e trimestre 2023. Les besoins en trésorerie concernent une part plus importante des entreprises ce trimestre (22 %), soit 5 points de plus qu’à fin 2023. Les entreprises concernées évoquent en majorité la baisse de leur activité comme origine de ces tensions.

Le ralentissement de l’activité est sensible dans toutes les régions. Il demeure contenu ce trimestre encore en PACA Corse (- 0,5 %), tandis qu’il est plus marqué en régions Auvergne Rhône-Alpes et Grand Est (-2,5 %).

Les différents corps de métiers connaissent des évolutions de leur volume d’activité comprises entre -1 % et -2,5 % ce trimestre, soit la même évolution qu’au 4e trimestre 2023 à l’exception des entreprises de Couverture Plomberie Chauffage (-0,5 point).

L’activité en entretien amélioration enregistre sa première diminution en glissement annuel ce trimestre (-0,5 %, une première depuis la crise sanitaire), après avoir stagné pendant trois trimestres consécutifs. D’une part, la demande de travaux demeure contrainte, et impactée négativement par les tensions sur le marché immobilier. Le nombre de ventes de logements anciens cumulées sur 12 mois continue de diminuer depuis août 2021. Le niveau de janvier 2024 est ainsi inférieur de 22 % à celui de janvier 2023, tandis que les montants des crédits à l’habitat accordés au 3e trimestre 2023 (qui sont à plus de 80 % destinés à l’achat de logements anciens) sont toujours en recul en glissement annuel.

D’autre part, les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements, qui avaient conservé un élan positif en 2023 et ainsi permis la résistance des travaux d’entretien amélioration, se montrent moins dynamiques au 1er trimestre 2024 avec 0,5 % en glissement annuel et en volume.

Ce ralentissement de la croissance est la conséquence de la réforme MaPrimeRénov, entrée en vigueur au 1er janvier 2024 qui priorisait les rénovations globales, plus coûteuses et complexes, dans le cadre d’un process et d’une architecture, pour partie, inadaptés aux réalités de terrain. Ce trimestre encore, c’est la construction neuve qui est le plus en difficulté même si l’activité en construction neuve des entreprises artisanales du bâtiment recule moins fortement qu’au dernier trimestre 2023 (-3,5 % en volume ce trimestre par rapport au 1er trimestre 2023, contre -4,5 % au 4e trimestre 2023), sans toutefois présager d’un retournement prochain de la tendance.

Les autorisations et les mises en chantier demeurent, en effet, mal orientées. Cumulées sur 12 mois, à février 2024, elles reculent respectivement de 21,8 % et 25,2 %. Le solde d’opinion sur les carnets de commande est nettement plus dégradé pour la construction neuve que pour l’entretien amélioration (-16 points contre -4 points).

La poursuite du ralentissement tendanciel de 2023 se confirme donc pour 2024.

La construction neuve ne montre pas de signaux d’amélioration. Le processus de désinflation en cours n’a pas encore conduit la Banque Centrale Européenne à baisser ses taux directeurs, bien qu’une première baisse soit probable avant la fin du 1er semestre. Ce signal serait favorable pour la détente des conditions de financement, et par extension pour le marché de l’immobilier.

La croissance moins dynamique des travaux de performance énergétique était attendue par la CAPEB, au vu des paramètres de la réforme de MaPrimeRénov’ entrée en vigueur au 1er janvier 2024, qui a fait l’objet depuis d’ajustements comme, par exemple, la possibilité de réaliser des mono-gestes sans avoir l’obligation de remplacer son système de chauffage carboné qui sera réouverte à partir de la mi-mai jusqu’à la fin de l’année 2024, d’une part, et le projet de simplification de la qualification RGE, d’autre part.

Ces évolutions devraient permettre aux travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements d’être plus dynamiques sur la seconde moitié de l’année. Malgré ces potentielles pistes de détente, la conjoncture demeure dégradée et les nettes tensions sur l’activité de l’artisanat du bâtiment devraient perdurer pour le restant de l’année 2024.

Au 1er trimestre 2024, le volume d’activité de l’artisanat du bâtiment recule de nouveau en glissement annuel (-1,5 % par rapport au même trimestre l’année précédente, un rythme comparable à celui observé au 4e trimestre 2023).

La construction neuve, toujours mal orientée, enregistre toutefois un recul moins marqué ce trimestre. Le volume d’activité en construction neuve recule de -3,5 % par rapport au 1er trimestre 2023, contre -4,5 % en glissement annuel au 4e trimestre 2023.

Après trois trimestres de stagnation, le volume d’activité en entretien amélioration observe son premier repli en glissement annuel (-0,5 %).

Ce repli est lié à un moindre dynamisme des travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement, qui conservent toutefois une évolution positive en glissement annuel (+0,5 %).

Ce trimestre, tous les corps de métiers voient leur activité reculer en glissement annuel. Pour le 4e trimestre consécutif, le ralentissement est le plus marqué pour les entreprises de maçonnerie (-2,5 %, soit la même évolution qu’au 4e trimestre 2023). Les entreprises d’électricité, couverture plomberie-chauffage et aménagement-décoration-plâtrerie voient leur activité reculer de -1,0 %, contre -1,5 % pour les entreprises de menuiserie serrurerie.

Au 1er trimestre 2024, les entreprises artisanales de toute taille ont vu leur volume d’activité décroître de 1,5 % par rapport au 1er trimestre 2023, constat identique à celui du 4e trimestre 2023.

Le ralentissement de l’activité est encore une fois visible dans toutes les régions au 1er trimestre 2024, bien que le paysage soit moins contrasté qu’à fin 2023.

Les évolutions de l’activité en volume sont comprises entre -0,5 % et -2,5 %.

Comme au trimestre précédent, la région PACA Corse fait preuve de résistance (-0,5 %). Les régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Centre Val-de-Loire voient leur volume d’activité reculer plus fortement que la moyenne nationale (-2 %), alors que les reculs les plus marqués sont observables en régions Grand Est et Auvergne Rhône-Alpes (-2,5 %).

De mars 2023 à février 2024, 364 800 logements ont été autorisés à la construction, soit 101 900 de moins que lors des douze mois précédents (- 21,8 %). Dans le même temps, on estime que 283 900 logements ont été mis en chantier, soit 95 700 de moins (-25,2 %) qu’entre mars 2022 et février 2023. Si l’on prend comme point de comparaison les 12 mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020), le nombre de logements autorisés au cours des 12 derniers mois est inférieur de 21 %, celui de logements commencés est inférieur de 27 %. Il s’agit des plus faibles totaux depuis 2000.

Les autorisations de logements individuels ont diminué de 42 500 logements entre mars 2023 et février 2024 par rapport aux douze mois précédents (-24,2 %) pour revenir à 133 300 unités. Elles sont29 % en dessous de la valeur d’avant crise et atteignent leur niveau le plus bas depuis le début de l’observation de la série en 2000.

Les logements individuels purs comme les logements individuels groupés auraient reculé (respectivement -25,9 % et -20,4 %). Pendant cette période, les ouvertures de chantier de logements individuels auraient diminué de 42 500 unités (- 24,2 %) et se situeraient à 118 200 logements commencés. Les logements individuels purs diminuent de façon plus importante (- 32,9 %) que les logements individuels groupés (- 15,1 %).

Dans le secteur des logements collectifs ou en résidence, 231 500 logements ont été autorisés entre mars 2023 et février 2024, soit 59 400 de moins (-20,4 %) par rapport aux douze mois précédents, et 16 % de moins qu’entre mars 2019 et février 2020.

Les autorisations de logements collectifs ordinaires diminuent plus fortement (-21,9 %) que les autorisations de logements en résidence (-13,8 %). Les mises en chantier de logements collectifs ou en résidence baisseraient de 47 800 unités (-22,4 %) par rapport aux 12 mois précédents pour atteindre 165 700 logements commencés. Les logements collectifs ordinaires (-22,8 %) et les logements en résidence (- 20,7 %) auraient tous deux diminué.

À l’échelle nationale, les permis de construire affichent un recul de 21,8 % au cours des 12 derniers mois (de mars 2023 à février 2024) par rapport à la même période de l’année précédente, soit 364 800 autorisations. Tout comme au trimestre précédent, le recul des permis de construire est marqué dans l’ensemble des régions de France métropolitaine. La région Centre Val-de-Loire est la plus impactée (-32,2 %), tandis que les régions Bretagne (-12,5 %) et Hauts-de-France (-10,2 %) enregistrent un recul comparativement moins prononcé.

À l’échelle nationale, le nombre de logements commencés cumulés sur douze mois de mars 2023 à février 2024 observe un recul de 25,2 % par rapport à la même période l’année précédente et représente 283 900 logements commencés.

La diminution des mises en chantier est très prononcée sur l’ensemble du territoire. Le cumul des mises en chantier sur 12 mois recule de plus de 20 % à fin février 2024 dans toutes les régions.

Comme pour les autorisations, c’est en région Centre Val-de-Loire que le recul est le plus important (-31,1 %).

Légère dégradation de l’opinion 9 % des entreprises enregistrent une hausse de leur chiffre d’affaires réalisé pour le compte des collectivités locales tandis que 15 % constatent une baisse (soit un solde de -6 points contre -0,9 en moyenne sur longue période).

22 % des entreprises déclarent travailler pour les collectivités locales (proportion stable par rapport au 1er trimestre 2023).

Un solde d’opinion encore négatif 22 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-raitance tandis que 11 % constatent une progression. Le solde d’opinion s’établit à -11 points (la moyenne à long terme étant de 6,1 points.

En légère augmentation par rapport au trimestre précédent, le poids des entreprises réalisant une partie de leur activité en sous-traitance s’établit à 15 %, soit 1 point de moins qu’un an auparavant.

En janvier 2024, les ventes de logements anciens cumulées sur 12 mois atteignent 858 000 unités, niveau inférieur de 22 % à celui de janvier 2023.

Le ralentissement du cumul de ventes de logements anciens sur douze mois se poursuit depuis le pic d’août 2021 (1 207 000 unités).

Le niveau des carnets de commandes représente 74 jours de travail à venir au 1er trimestre 2024 soit 13 jours de moins qu’un an auparavant.

Bien que peu marquée ce trimestre encore, la tendance baissière sur les carnets de commandes se poursuit.

Les soldes d’opinion sur les carnets de commandes traduisent les nettes difficultés de la construction neuve en contraste de la relative résistance des travaux d’entretien amélioration. Le solde d’opinion sur les carnets de commandes en construction neuve est toujours dégradé bien qu’en légère amélioration, à -16 points au 1er trimestre 2024. En entretien amélioration, le solde d’opinion demeure stable par rapport au 4e trimestre 2023 (-4 points).

Enfin, le solde d’opinion est légèrement moins dégradé pour les entreprises de moins de 10 salariés (-8 points) que pour les entreprises de 10 à 20 salariés (-13 points).

Le solde d’opinion concernant la trésorerie s’établit à -14 points (contre -5,7 points pour la moyenne de long terme) avec 23 % des entreprises déclarant une détérioration de leur trésorerie et 9 % une amélioration.

Au 1er trimestre 2024, 22 % des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 20 % au même trimestre de l’année précédente), marquant ainsi une hausse par rapport au 4e trimestre 2023 (17 %).

Parmi ces entreprises, près de la moitié déclarent un besoin de trésorerie de plus de 20 000 €.

Le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises s’établit à 29 000 € contre 21 000 € un an auparavant.

Au 1er trimestre 2024, 24 % des entreprises déclarent une baisse des marges, tandis que 9 % déclarent une hausse.

Le solde d’opinion sur ce trimestre s’établit à -15 points, demeurant ainsi défavorable.

Au 4e trimestre 2023, 23 820 créations (y compris micro entrepreneurs) ont été enregistrées dans le BTP (- 3,3 % par rapport au même trimestre de l’année précédente). À titre de comparaison, au 4e trimestre 2019, 22 295 créations avaient été enregistrées. Source : INSEE

Au 4e trimestre 2023, 3 445 défaillances d’entreprises ont été enregistrées dans le BTP (+ 51,8 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, et près de 30 % de plus qu’au dernier trimestre 2019).

Au 4e trimestre 2023, le taux d’épargne des ménages augmente légèrement par rapport au 3e trimestre 2023, s’établissant à 17,9 % soit 0,7 point de moins qu’un an auparavant.

Au 3e trimestre 2023, les montants de crédits accordés reculent de 42,2 % par rapport au 3e trimestre 2022.

Cette diminution est observable pour tous les types de crédits, qu’ils soient destinés à l’achat de logements neufs (-42,5 %), anciens (-41,7 %) ou au financement de travaux d’amélioration entretien (-51,0 %).

Nous pouvons toutefois noter que les montants de crédits accordés pour les logements anciens sont en légère progression par rapport au 2e trimestre 2023 (+ 3,1 %).

Sur un an, les prix des travaux d’entretien amélioration des bâtiments ralentissent pour le cinquième trimestre consécutif (+3,2 % au 4e trimestre 2023, après +4,4 % au trimestre précédent).

La hausse des prix sur un an est plus marquée dans le secteur non résidentiel (+3,8 %) que dans le secteur résidentiel (+2,9 %).

En glissement annuel, les prix ralentissent pour la majorité des types de travaux : ils n’accélèrent que pour « les autres travaux d’installation » (+6,3 % après +4,1 %) et pour les travaux d’installation électrique (+4,1 % après +3,7 %). La hausse des prix reste prononcée pour les travaux de plomberie, d’installation de chauffage et de conditionnement d’air (+4,2 % après +5,1 %), les travaux de peinture et de vitrerie (+4,1 % après +5,0 %), les travaux de plâtrerie (+4,0 % après +5,9 %), les travaux de couverture (+3,8 % après +5,2 %) ainsi que pour les travaux de revêtement des sols et des murs (+3,3 % après +4,8 %).

Les prix augmentent plus modérément pour les travaux de menuiserie (+1,7 % après +5,1 %) et pour les « autres travaux de construction spécialisés » (+1,3 % après +3,0 %). En parallèle, les coûts (selon l’indice BT50) augmentent de + 3,0 % sur la même période.

Emploi salarié

L’emploi salarié du BTP s’établit à 1 588 200 au 4T2023, soit une baisse de 0,7 % sur un an (contre + 0,6 % dans l’ensemble des secteurs principalement marchands). Source : INSEE.

Emploi intérimaire

Au 4e trimestre 2023, le secteur du BTP totalise 139 845 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein). L’intérim recule par rapport au 4e trimestre 2022 (-2,9 %). Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 8,1 %. Source : DARES.

Au 4e trimestre 2023, l’emploi recule dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés par rapport au 4e trimestre 2022. La variation s’établit à - 1,8 %.

Au 2e semestre 2023, les entreprises artisanales sont 30 % à avoir cherché à recruter, une proportion en augmentation par rapport au 3 semestres précédents. 50 % des entreprises ayant cherché à recruter y sont parvenu.

Les intentions d’embauche pour le 1er semestre 2024 ont chuté par rapport aux intentions affirmées pour le second semestre 2023, signe clair de prudence des entreprises en période de conjoncture difficile.

De plus, la proportion d’entreprises envisageant de licencier ou ne pas renouveler des contrats continue sa progression pour atteindre 8 %.